近日，遼寧能源集團(tuán)成功發(fā)行3+2年期、10億元的首期公司債券，票面年利率2.4%。此次債券發(fā)行是我省省屬國(guó)企2021年以來(lái)發(fā)行的首單公司債券，也是遼寧能源集團(tuán)打通直接融資渠道的“破冰之舉”。

公司債是公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券，由證監(jiān)會(huì)監(jiān)管，屬于直接融資工具。債券持有人作為公司債權(quán)人，不參與公司經(jīng)營(yíng)決策。該債券的發(fā)行成功，是企業(yè)深化改革，賦能清潔能源戰(zhàn)略落地，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展注入活力的重要舉措和成果。

遵循監(jiān)管要求，債券發(fā)行前取得了國(guó)內(nèi)權(quán)威信用評(píng)估機(jī)構(gòu)AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)等，確定了首期發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行時(shí)機(jī)，發(fā)行中也成功吸引了銀行自營(yíng)、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)、公募基金等各類共16家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。據(jù)介紹，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)資金17.2億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.72，彰顯了市場(chǎng)對(duì)企業(yè)發(fā)展的高度認(rèn)可與堅(jiān)定信心。

經(jīng)過(guò)多輪詢價(jià)，債券票面利率最終鎖定2.4%，也創(chuàng)下近3年?yáng)|北地區(qū)同評(píng)級(jí)國(guó)企同期限債券利率新低。這個(gè)利率比集團(tuán)目前平均融資利率下降88個(gè)基點(diǎn)，3年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2600萬(wàn)元以上。